Unsere Kunden

Unsere Dienstleistungen richten sich an Familien und Personen, die für die Verwaltung ihrer Vermögensanlagen komplexe Bedürfnisse haben. Diese Kunden haben gemeinsam, dass sie einen völlig integrierten Ansatz wünschen, um ihre vielschichtigen persönlichen und finanziellen Angelegenheiten koordiniert zu regeln. Das Gemeinsame lässt sich umschreiben mit:

• Vermögenswerte, die mehr als zwei Generationen überdauern

• komplexe Bedürfnisse/Strukturen der Vermögensverwaltung

• mehrstufige Besitzverhältnisse (gegenwärtig oder in Zukunft)

• Themen, bei denen die Entscheidungsfindung innerhalb einer Gruppe erfolgt

• Bedürfnis nach Ausbildung/Expertise in Finanzfragen

Der Generationenwechsel

Das Spektrum unserer Kunden reicht vom Unternehmer der ersten Generation bis zu finanziell verflochtenen Familien mit mehreren Generationen. So verschieden sie auch sein mögen, diese Kunden teilen ein Anliegen: Sie wollen durch strategische Vermögensplanung für die heutige Generation und die künftigen Generationen in ihre Familien investieren.

Wir betrachten es als unsere Pflicht, nicht nur die beste Lösung für die Umsetzung dieses Anliegens zu finden, sondern auch die vertrauliche und private Natur solcher Finanzgeschäfte zu respektieren und damit diskret umzugehen. Das Vertrauen unserer Kunden ehrt uns, und wir setzen alles daran, es in jeder Hinsicht zu erfüllen.